2024-11-05
Nivika emitterar nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 400 miljoner kronor
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett initialt belopp om 400 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 800 miljoner kronor (de "Gröna Obligationerna" och den ”Gröna Obligationsemissionen”). Transaktionen mötte starkt intresse från nordiska institutionella investerare och boken var väl övertecknad. De Gröna Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 325 baspunkter med en löptid om 3,25 år. Nivika har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade ramverk för grön finansiering och kommer bidra till Bolagets fortsatta tillväxt.
– Vi är mycket glada över investerarnas förtroende och att Nivika tagits emot väl när vi nu återvänder till obligationsmarknaden. Genom att åter ta in steget på obligationsmarknaden diversifierar vi vår kapitalstruktur och vi står väl rustade för fortsatt tillväxt, säger Sverker Källgården, VD på Nivika Fastigheter AB (publ).
Danske Bank och Nordea har agerat som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Gröna Obligationsemissionen.
Project Jordan - Pressmeddelande - Framgångsrik emission (SV)